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户外品牌里的那个狼爪,又要易主了?

文章出处:转自网络 人气:发表时间:2018-12-04
  近日,全球知名的高尔夫球具制造商、美国的Callaway Golf宣布,将会以4.76亿美元的价格,收购德国高端户外品牌JACK WOLFSKIN(狼爪)。


  Jack Wolfskin 品牌成立于1981年,2006年被 Quadriga 和 Barclays以9000万欧元的价格收购,2011年又被黑石集团收购,当时的估值据传超过 7亿欧元。但是之后由于表现不佳,黑石集团一直试?#20339;?#27714;出售。

  去年4月,由于无法?#19994;?#24895;意收购 Jack Wolfskin 的买家, 黑石集团与 Jack Wolfskin 的债权人群体达成协议,进行债务股权互换,将持有的 Jack Wolfskin控制性股权转移给债权人。(去年7月,Jack Wolfskin 宣布,已经与公司的债权人达成协议,完成了对公司财务结构的重组。(详见《华丽志》报道:德国户外品牌Jack Wolfskin 完成债务重组,负债总额减少2.55亿欧元)

  Jack Wolfskin 的商品组合中,77%为成衣,13%为鞋履,10%为运动装备,其销售额中 52%的销售来自于德国,奥地利和瑞士,21%来自中国。在截止到9月30日的2017/2018 财年中,Jack Wolfskin 的销售额为3.8亿美元,本次收购的价格约为2017/2018 财年 EBITDA 的12倍左右。

  Jack Wolfskin 预计,在被收购之后的 2018/2019 财年的销售额将与去年同期?#21046;劍?#20294;是中长期将会实现中位数的增长。由于为了长期可持续增长作准备而进行的投资,调整后的EBITDA 预计将为3300万美元,?#28909;?#24180;同期出现下跌,但是将在三到四年内增长至5000万美元。

  “我们欢迎Jack Wolfskin 加入Callaway 的品牌组合。”Callaway 的总裁兼首席执行官Chip Brewer 表示:“他们的国际业务非常优秀,在?#20998;?#21644;中国非常具有影响力,这将会帮助我们拓展在运动生活方式领域的影响力。

  Jack Wolfskin 的 CEO Melody Harris-Jensbach 表示:“我们很高?#22235;?#22815;成为 Callaway 的一员,他们在过去已经证明了自己创新和打造品牌的能力。我们很高兴有机会和他们合作。”

  本次交易预计将于 2019年第一季度完成,Callaway 将通过定期贷款的方式来为本次收购筹集?#24335;稹?br />
  Latham & Watkins LLP 在交易中担任了Callaway 的法律顾问, JP Morgan Securities LLC担任了财务顾问;Kirkland & Ellis International LLP 担任了Jack Wolfskin的母公司 Outdoor Holdings SCA的法律顾问,Houlihan Lokey 担任了财务顾问。








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